平安银行官方文件披露信用卡不良催收费率35% 为工行4.3倍

疫情之后，叠加经济放缓影响，银行信用卡已经告别高速发展阶段，进入存量竞争时代。去年12月22日央行发布的《2023年第三季度支付体系总体运行情况》显示，截至2023年9月末，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.79亿张，环比下降1%。值得注意的是，这已是信用卡发卡量连续四个季度持续下降。

此外，截至三季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额937.42 亿元，环比增长4.57%，占信用卡应偿信贷余额的1.09%。对很多过往高速扩张的银行来说，近两年不免遭遇信用卡质量下滑、逾期率上升的阵痛。近日，海豚财经发表《平安银行信用卡吃罚单背后：不良资产清收4年“赚”500亿，催收费率高达35%》，对平安银行信用卡贷后催收高费率给予解读。随后，平安银行信用卡部门在第三方渠道投诉称，“平安银行信用卡预期半年左右的不良资产催收费率为35%”的数据引用毫无根据，所述不实。

本着对报道负责的态度，海豚财经记者在收到投诉后，再次对文章内容进行审核，并将原始材料及证据进行二次核对。海豚财经认为，前述文章对平安银行信用卡不良资产催收费率的报道均引用自平安银行官网公开披露信息，不存在失误，更不是所谓的“所述不实”。

海豚财经在给平安银行信用卡部门的回复中表示，平安银行在包括但不限于“橙益”2021年及2023年多份信用卡不良资产ABS文件中公开披露，该行信用卡不良资产的催收费率为30%-35%，这一数据有相关ABS说明书、评级报告佐证。海豚财经请平安银行信用卡中心确认，这些文件是否为平安银行及其聘请的评级机构出具？文件内的数据是否真实？但截至发稿时，平安银行信用卡相关人士并未给予回复。

海豚财经认真查阅了过往几年国内主要商业银行信用卡不良资产的催收费率，统计结果（见下文）显示，在平均逾期期限近似或逾期更长的信用卡不良催收中，其他银行的信用卡不良催收费率远远低于平安银行：

中国银行平均逾期8个月的信用卡不良催收费率为15%；

工商银行平均逾期11.8个月的信用卡不良催收费率为8%；

招商银行逾期3-4个月的信用卡不良催收费率为11%；

邮储银行逾期5-7个月的信用卡不良催收费率为18%

浦发银行逾期4-5个月的信用卡不良催收费率为6.9%-24%

江苏银行逾期7个月的信用卡不良催收费率为16.8%；

建设银行公开披露的招标信息中，信用卡逾期180天内（6个月）的催收费率在7%-10%之间，不到平安银行信用卡催收费率的1/3；

即便是催收费率最高的光大银行信用卡不良资产，也只有25%，依然低于平安银行；

需要说明的是，平安银行信用卡不良资产30%-35%的催收费率，来自平安银行的官方披露材料，绝非平安银行信用卡有关人士所说的“毫无根据”。

中债资信“橙益2023年第12期不良资产ABS”评级报告显示，“橙益2023年第12期不良资产ABS”底层资产为平安银行信用卡不良贷款，加权平均逾期期限为5.34个月，中债资信根据平安银行信用卡不良历史回收数据测算，该批资产的毛回收率为8.2%，催收费率为30%。

截图来自中债资信评级报告。

海豚财经注意到，“橙益2021年第五期不良资产支持证券”底层资产为平安银行信用卡不良贷款，加权平均逾期期限为5.6个月，中债资信根据过往回收记录预测毛回收率为6.99%，催收费率为35%；“橙益2021年第一期不良资产支持证券”底层资产的加权平均逾期期限为7.5个月，毛回收率为6.52%，催收费率为35%。

截图来自中债资信评级报告。

“橙益2023年第十二期不良资产ABS”底层资产71%的贷款金额违约时间在6个月以内，23%在6-9个月之间。

截图来自中债资信评级报告。

“橙益2021年第五期不良资产证券化信托”清算审计报告显示，信托优先与次级实收本金3200万元，累计获得收益115.27万元；费用方面，信托费用总额约1733万元，计算可知，费率约34.33%。

截图来自橙益2021年第五期不良资产ABS信托清算报告。

海豚财经就信用卡不良催收费率为何远超国内其他银行一事询问平安银行，截至发稿，平安银行没有给予回复。

通常来说，不良贷款催收费率与预期时间成正比，逾期时间越短，催收费率越少；逾期越长，催收费率越高。但平安银行披露的上述费率水平显然超出了业内的正常认知。海豚财经就此询问国内某股份制银行一位信用卡中心人士，该人士表示，银行信用卡一般采用自我催收和外包催收结合的方式，时间较短的逾期一般先自行电催，逾期时间较长的委托给外部催收机构处理。银行信用卡中心采用公开招标方式，并结合资产包逾期时间及催收机构回款率进行定价。通常来说，不同银行逾期期限差不多的同类资产包，催收费率不会相差太大。

海豚财经注意到，近几年，平安银行信用卡不良率上升较快。截至2023年9月末，平安银行信用卡流通卡量6462.49万张，较上年末下降6.3%；信用卡应收账款余额5416.50亿元，较上年末下降6.4%；2019年-2023年6月末，平安银行信用卡不良率分别为1.66%、2.16%、2.11%、2.68%、2.88%。截至2023年6月末，平安银行信用卡不良率在主要商业银行排名中，仅低于兴业银行信用卡不良率（3.94%），位居前列。

以2022年中报和2023年中报为例，对招商银行、建设银行、工商银行、浦发银行、兴业银行等信用卡不良率进行对比，可以看到，平安银行信用卡不良率的跳升最为剧烈，一年时间大幅上涨0.73%。其他银行不良率上涨较多的只有浦发银行，上升0.46%；工商银行和上海银行信用卡不良率则出现了下降。

海豚财经注意到，去年以来，平安银行在银登中心发布了一批信用卡不良贷款转让公告，不过截至目前，尚未有成交的情况，部分转让公告可能因为过期不得不重新挂牌。例如，去年12月末平安银行重新挂牌的2023年第60期信用卡不良贷款转让项目，资产包未偿本息总额为5.92亿元，加权平均逾期天数1120天，涉及借款人户数30499户，起拍价3594万元，加价幅度1万元。计算可知，该资产包的底价仅为本息总额的6%，但即使如此，仍然无人问津，似乎说明市场上的不良资产机构对平安此类较久期的信用卡不良兴趣不大。