厦门国际银行上市多年未果：资本充足率进一步承压

近日厦门国际银行董事长王晓健在该行承办的“首届北辰山中小银行金融科技论坛”上首次透露，去年9月该行在香港金管局批准下成立了集友科技，注册资本1000万元，是厦门国际银行全资设立的金融科技子公司。

厦门国际银行资产总规模已接近万亿元。据其2021年半年报数据显示，其总资产达9784.08亿元。今年上半年，厦门国际银行实现营业收入81.61亿元，同比下降11.52%；实现净利润30.51亿元，同比上升0.34%。然而记者注意到，2019年上半年该行实现营业收入为84.92亿元，2020年上半年实现营业收入为92.17亿元，2019-2020年上半年营业收入呈上升趋势，至今年上半年营业收入出现下滑。

业务的较快发展对资本消耗明显，厦门国际银行核心一级资本面临补充压力。半年报数据显示，截至2021年6月末，该行资本充足率11.28%，一级资本充足率为9.70%，核心一级资本充足率为9.41%。

据悉，早在2007年厦门国际银行就提出了上市计划，但至今未果。厦门当地三家银行中，厦门银行已经成功上市，厦门农商行正在等候证监会的发审结果。当前银行机构上市节奏明显加快，厦门国际能否借势圆了多年的上市梦？

改制上市，路途坎坷

据官方网站显示，厦门国际银行成立于1985年，曾是中国第一家中外合资银行，于2013年从中外合资银行改制为中资商业银行，总部位于厦门。该行及其港澳附属机构在北京、上海、广州、深圳、杭州、珠海、厦门、福州、泉州、香港、澳门等地共设有120余家营业性机构网点。

而厦门国际银行之所以改制，主要是由于其上市的计划。据悉，早在2007年厦门国际银行就提出了上市计划。由于中外合资的身份，该行不得不先完成股改再准备上市。

不过即使改制之后，厦门国际银行冲刺上市之路依然坎坷。据其年报中披露，2014年3月25日，该行成功发行30亿元二级资本债。同年8月，该行引进了福建康宏股份有限公司、深圳市华荣丰实业（集团）有限公司等27家新股东，增资28883万股，总股本增加到229313万股，股东数增加到89家。整个2014年下半年，该行成功引进42家投资者增资或入股，增资达17.91亿元。厦门国际银行在不断补充该行资本金。

不过，在2016年厦门国际银行增资扩股发生了波折，该行股东福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“福建高速”）放弃参与厦门国际银行2016年度增资扩股。据悉，厦门国际银行将该次增资扩股的发行价格由4.5元/股上调至4.8元/股。福建高速认为，“上调发行价格导致该行此次增发股份的市盈率和市净率水平相比已上市股份制商业银行明显偏高。”因此，福建高速撤出了增资队列。

在其2018年年报“资本补充助力发展”标题下，还详细披露了债券发放情况。年报显示附属机构集友银行积极推动增资扩股，并于2018年底实现第一期14.72亿港币增资款到位的情况。并且也在年报中透露出，积极推进上市事宜，力争逐步建立长效资本补充机制。

然而2019年，关于该行的上市工作，年报中只是在监事会建议该行加强研究和落实三地联动、集团统合、科技系统建设、资本补充、上市工作等战略层面工作中有提及。至2020年，年报中已没有关于该行上市工作等相关信息的披露。在今年7月8日，联合资信出具的《信用评级公告》中显示，2020年12月，厦门国际银行实施了新一轮的增资扩股，增发8.61亿股，共募集资金48.74亿元。该行正在积极推进增资扩股等事宜，致力于建立长效资本补充机制。

记者就厦门国际银行上市的规划问题向该行致函并致电，截至发稿，未收到回复。

资产规模接近万亿，资本充足率承压

截至今年6月末，厦门国际银行实现总资产9784.08亿元，已成为一家接近万亿规模的城商行。2017-2020年间，该行资产规模为7124亿元、8061亿元、9155亿元、9501亿元，同比增幅为13.14%、13.57%、3.78%。该行资产规模逐年增长，联合资信指出，其背后原因是由于2020年以来，在新冠肺炎疫情的影响下，监管引导金融机构加大对实体企业的信贷支持力度以推动企业复工复产，鼓励银行对符合条件的中小微企业贷款实施阶段性延期还本付息，贷款规模的强劲增长驱动该行资产总额较快增长。

半年报显示，今年上半年，该行实现营业收入81.6亿元，同比下降11.52%。记者注意到，2019年、2020年上半年该行实现营业收入分别为84.92亿元，92.17亿元，2019-2020年上半年营业收入呈上升趋势，至今年上半年营业收入出现下滑。

从最新披露的利润表中可以看出，该行营业收入主要由利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益等构成。今年上半年，该行的利息净收入为80.52亿元，同比增长18.40%；手续费及佣金净收入为1.68亿元，同比下滑74.11%；投资收益为6.68亿元，同比下滑54.79%。手续费及佣金净收入、投资收益等下滑明显，造成营业收入的下滑。但造成营业收入下滑的根本原因，该行未进行披露。记者致电并致函该行，截至发稿，也未收到回复。

盈利方面，2019年、2020年、2021年上半年分别实现净利润28.94亿元、30.40亿元、30.51亿元，同比增幅5.04%，0.34%。在今年上半年该行盈利增速放缓。

资产质量方面，厦门国际银行2018-2020年间，不良贷款率分别为0.73%、0.71%、0.84%，远低于同期商业银行行业平均水平，资产质量表现良好。同期拨备情况方面分别为310.59%、323.47%、259.80%，2020年虽然较去年同期下滑63.67个百分点，但总体也表现良好，高于同期商业银行平均水平。

记者梳理该行历年年报数据中发现，厦门国际银行资本充足情况承压。年报显示，2017-2020年，该行资本充足率连年下降，分别为12.89%、12.77%、12.26%、12.06%。然而联合资信数据显示，2017至2020年商业银行资本充足率分别为13.65%、14.20%、14.64%、14.70%。厦门国际银行资本充足率不仅连年下滑，而且低于商业银行的行业水平。对上述资本充足率的下滑原因，记者致函给厦门国际银行，截至发稿，未收到回复。

此外，最新披露的半年报数据显示，截至2021年6月末，该行资本充足率11.28%，一级资本充足率为9.70%，核心一级资本充足率为9.41%。联合资信认为，厦门国际银行业务的较快发展对资本消耗明显，核心一级资本面临补充压力。该行增资扩股的举动，正是希望缓解资本充足率承压的局面。

若厦门国际银行上市成功，将成为厦门本地第三家上市银行。当前银行机构上市节奏明显加快，厦门国际能否借势圆了多年的上市梦，记者将持续关注。